刘邦当初入关后，曾约法三章，关中的老百姓仍记忆犹新，如今见汉军又回来，便夹道欢迎。汉军势如破竹，很顺利地打败了雍王章邯，占领了关中大块土地，章邯败退到了建都的废丘（今陕西兴平东南）。韩信首先拿下了咸阳，卡住了章邯东逃的去路，然后又回兵攻打废丘。他查看了地形，见废丘面临渭水，防守严密，决定智取，不予强攻，便派樊哙诸将限期完成截断渭水下流的任务。水不下泄，顿时水势猛涨，如万马奔腾，涌向废丘，城中军民大乱。正在策划加固城防的章邯吃了一惊，以为是汉兵攻破城池，连忙外出查看，只见大街小巷全都是水了，只好急忙带着家小和将士们从北门水浅处逃出城去。韩信一面整队人城，安抚百姓，一面又派樊哙领兵追击章邯。章邯失去了都城，前无去路，后有追兵，人困马乏，无力再战，就拔剑自刎了。不久，塞王司马欣、翟王董翳也都投降刘邦。不到三个月的工夫，关中地区就全归汉王所有了。

刘邦取得关中之后，继续迷惑项羽说：“义帝（楚怀王）曾说‘先入关者王之’，现在我平定三秦，只不过是实现义帝的诺言，决没有东下出关的意思。”项羽信以为真，决定暂时放下刘邦，先去平定东方。刘邦、韩信趁此时机在关中休整部队，养精蓄锐。汉王还下令，除执行原来的“约法三章”以外，开放从前秦国的园林，让农民耕种。这样一来，刘邦很快便在关中站稳了脚跟。

第二年四月，刘邦、韩信集万大军，浩浩荡荡，东出函谷关，直捣项羽的老巢——彭城。

垓下之战

公元前年（汉高祖五年），项羽被汉军在垓下彻底击垮，退至乌江岸边自刎，四年之久的楚、汉之争自此结束。

项羽与刘邦订立“鸿沟”之盟时，已现出弱势。项羽东归，刘邦乘势追击。几经战斗，在这一年的月（秦历三月），刘邦的汉军及韩信等的诸侯之军把项羽的主力围困在垓下（今安徽灵璧）。汉军唱起楚地之歌，瓦解楚军斗志。项羽听到四面楚歌，以为楚地都被汉军占领，便在夜里率残部八百余人向南突围而逃。刘邦令骑将灌婴率五千骑兵，务必追杀项羽。项羽渡过淮河时，仅有百余人跟随。又迷途，陷于沼泽之中，终于被汉军追至。项羽退至乌江边，自称无颜面见江东父老，遂拒绝渡过，自刎而亡，时年岁。司马迁以他的大手笔，尽力渲染项羽面临最终败亡之时的英雄气概和悲剧色彩，比如“霸王别姬”、最后只身与汉军的拼杀等等，以便让项羽顺利叹息道：“此天亡我，四面楚歌非战之罪也！”其实，项羽式的个人英雄主义，从来就不是得天下者的素质。

马邑之战

公元前年（汉武帝元光二年），武帝采纳大臣王恢的建议，在马邑伏击匈奴，未成。

到汉武帝时，汉朝对匈奴的政策发生了改变。武帝很想彻底击败匈奴，一则从根本上解除北部边疆的紧张，二则顺势拓展实际控制的疆土。此前，他派出的外交使者张骞，就是打算联合西方的大月氏夹击匈奴。但是，张骞一去没有消息，武帝急于建功，就在这一年用王恢之计，私下派出马邑（今山西朔州）人聂翁壹为间谍，假装逃亡到匈奴，作为向导，引诱匈奴单于进攻北部边塞。同时，任命韩安国为护军将军，李广、公孙贺、王恢、李息等为将军，率领车骑、材官余万隐蔽在马邑两旁的山谷中，伺机伏击。单于率领万骑兵偷袭马邑，行至距马邑百余里的地方，发现山野中到处是牲畜，却没有放牧之人，就感到有些蹊跷。于是就抓获了一个雁门尉史审问，得知了汉朝的谋划，便引兵而退。汉兵追之不及，也罢兵而去。王恢被武帝下狱治罪，自杀而亡。从此以后，匈奴就拒绝了与汉朝和亲。虽然老百姓之间的边关交易还在继续，但双方军队的厮杀已势不可免。